Смоленск — это типичный провинциальный городок, затерявшийся в самом сердце средней полосы России. Однако его обыденность обманчива. На протяжении многих столетий здесь бок о бок с людьми обитают вампиры. Они не отказывают себе в охоте на смертных, но при этом неукоснительно соблюдают древний договор: за каждого убитого человека община обязана выдать хранителям одного из своих сородичей для казни. Идиллия рушится, когда в берёзовой роще неподалёку от Смоленска обнаруживают тела обескровленных юношей. Теперь мирному существованию местного вампирского клана угрожает опасность. Возглавляет ячейку самый древний вампир — дед Слава, он же Святослав Вернидубович. Ему и его подопечным предстоит в сжатые сроки вычислить и обезвредить нарушителя спокойствия, пока хрупкое равновесие между людьми и нежитью не рухнуло окончательно.